隨州市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研報(bào)告
一、全國(guó)商用車(chē)及專(zhuān)用車(chē)發(fā)展形勢(shì)分析
我國(guó)新能源汽車(chē)已進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期。2022年全國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量688.7萬(wàn)輛,市場(chǎng)滲透率達(dá)到25.6%,而商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域,呈傳統(tǒng)汽車(chē)大幅下滑,新能源汽車(chē)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(如下表),面臨新能化、智能化轉(zhuǎn)型窗口期。
一是新能化快速轉(zhuǎn)型。2022年全國(guó)新能源商用車(chē)滲透率為10.2%,新能源專(zhuān)用車(chē)滲透率達(dá)到15.2%,其中新能源重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到2.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)142%。從細(xì)分車(chē)型來(lái)看,物流類(lèi)重卡2.1萬(wàn)輛,占比82.1%。氫能源商用車(chē)(專(zhuān)用車(chē))以續(xù)航里程長(zhǎng)、動(dòng)力足、零排放等優(yōu)勢(shì)正引領(lǐng)我國(guó)商用車(chē)(專(zhuān)用車(chē))向綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展。隨著新能源商用車(chē)發(fā)展步伐加快,傳統(tǒng)商用車(chē)底盤(pán)市場(chǎng)將面臨重新洗牌,會(huì)對(duì)以底盤(pán)為基本架構(gòu)的專(zhuān)用車(chē)行業(yè)造成巨大沖擊。
二是智能化加速推進(jìn)。大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、整車(chē)集成、智能排產(chǎn)等新技術(shù)、新工藝在專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域推廣應(yīng)用。三一重工、中聯(lián)重科、中集車(chē)輛、比亞迪等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè),利用其技術(shù)和資金實(shí)力,加大產(chǎn)品研發(fā)投入,重點(diǎn)在城市環(huán)衛(wèi)、物流運(yùn)輸、工程自卸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域?qū)嵤┥a(chǎn)線(xiàn)智能化改造,智能制造示范工廠(chǎng)、“燈塔工廠(chǎng)”不斷涌現(xiàn),會(huì)思考、自診斷、自修復(fù)的智能化產(chǎn)品正逐步搶占全國(guó)商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)。
二、隨州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
調(diào)研發(fā)現(xiàn),2022年,隨州傳統(tǒng)專(zhuān)用車(chē)年產(chǎn)量14.9萬(wàn)輛,占全國(guó)總量的15.2%,而新能源專(zhuān)用車(chē)年產(chǎn)量1920輛,占全國(guó)總量的1.3%,隨州專(zhuān)汽面臨新能化智能化轉(zhuǎn)型的巨大壓力。
一是產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形,但還存在短板弱項(xiàng)。隨州市新能源商用車(chē)整車(chē)資質(zhì)企業(yè)有程力集團(tuán)和湖北新楚風(fēng)2家,專(zhuān)汽資質(zhì)企業(yè)76家,可生產(chǎn)8大類(lèi)7000多個(gè)型號(hào)公告品種。其中新能源汽車(chē)涉及環(huán)衛(wèi)、物流、工程、應(yīng)急、旅居等5個(gè)類(lèi)別175個(gè)公告品種。目前,隨州擁有動(dòng)力電池負(fù)極材料、電解液、銅箔、電機(jī),以及氫燃料電池空壓機(jī)等零部件和原材料產(chǎn)業(yè)鏈,形成純電動(dòng)和氫燃料電池雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局。但動(dòng)力電池、電控、氫燃料電池及原材料、動(dòng)力電池回收及智能駕駛等核心零部件本地化協(xié)作配套能力不足。
二是產(chǎn)能規(guī)模初顯優(yōu)勢(shì),但缺少龍頭企業(yè)帶動(dòng)。全市在產(chǎn)的76家專(zhuān)用車(chē)資質(zhì)企業(yè)都可以配套生產(chǎn)新能源專(zhuān)用車(chē),年產(chǎn)能達(dá)5萬(wàn)輛。但湖北新楚風(fēng)、程力集團(tuán)等2家新能源商用車(chē)整車(chē)資質(zhì)企業(yè)自主品牌影響力較弱,外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較低,產(chǎn)能沒(méi)有有效釋放,龍頭帶動(dòng)作用有限;凱力專(zhuān)汽、齊星車(chē)身、重汽華威等新能源專(zhuān)用車(chē)配套生產(chǎn)企業(yè),因受產(chǎn)業(yè)政策限制不能生產(chǎn)底盤(pán)且產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),缺乏穩(wěn)定成熟的市場(chǎng)。
三是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新初見(jiàn)成效,但基礎(chǔ)創(chuàng)新能力不足。隨州專(zhuān)汽正聚焦“專(zhuān)、精、特、新”,向新能源、智能化轉(zhuǎn)型,與清華大學(xué)、華中科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)等建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,成立了湖北省專(zhuān)用汽車(chē)研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院、湖北省應(yīng)急產(chǎn)業(yè)研究院、新能源汽車(chē)研發(fā)中心。湖北新楚風(fēng)首臺(tái)氫燃料電池專(zhuān)用車(chē)成功下線(xiàn)。但是,隨州新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚,自主研發(fā)能力不足,智能駕駛、智能座艙、智能底盤(pán)技術(shù)處于探索階段;在市場(chǎng)推廣、充換電配套設(shè)施、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等方面政策支持力度不夠。
三、隨州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對(duì)策建議
隨州專(zhuān)汽要搶抓建設(shè)“漢孝隨襄十”萬(wàn)億級(jí)汽車(chē)走廊和城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)機(jī)遇,緊緊圍繞新能化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、服務(wù)化發(fā)展方向,加快推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能升級(jí)、集群迭代、智能轉(zhuǎn)型、融合發(fā)展。
(一)聚焦產(chǎn)能升級(jí),加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系
利用隨州新能源汽車(chē)整車(chē)資質(zhì)資源,通過(guò)嫁接重組、存量盤(pán)活、優(yōu)化整合,充分釋放隨州新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)能,力爭(zhēng)用3-5年時(shí)間,隨州新能源專(zhuān)用車(chē)年產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)輛,占全市專(zhuān)用車(chē)總產(chǎn)量比例超過(guò)20%,逐步建成全國(guó)新能化智能化商用車(chē)(專(zhuān)用車(chē))生產(chǎn)基地。
1.在發(fā)展模式上求突破。借鑒廣汽埃安“股權(quán)重組”、華為小康“代工貼牌”新能源汽車(chē)發(fā)展新模式,支持程力集團(tuán)引進(jìn)成都壹為新能源汽車(chē)公司、博世集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名新能源汽車(chē)和零部件企業(yè),開(kāi)展技術(shù)、資金、市場(chǎng)、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈深度合作;支持湖北新楚風(fēng)引進(jìn)比亞迪、長(zhǎng)城等新能源汽車(chē)制造企業(yè),進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、拓寬發(fā)展空間,加快研發(fā)生產(chǎn)氫燃料電池商用車(chē)。
2.在資質(zhì)整合上求突破。出臺(tái)支持底盤(pán)研發(fā)、推廣應(yīng)用等補(bǔ)貼政策,激勵(lì)企業(yè)發(fā)展新能源汽車(chē)的信心。同時(shí)要加大招商力度,支持湖北新楚風(fēng)、程力集團(tuán)加強(qiáng)與清華大學(xué)工業(yè)研究院億華通公司、武漢海億氫能公司、杭州電動(dòng)科技公司、上海博雷頓、寧德時(shí)代(上海)智能科技有限公司等國(guó)內(nèi)知名新能源汽車(chē)頭部研發(fā)企業(yè)合作,開(kāi)發(fā)制造氫燃料電池專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)和整車(chē)。
3.在生產(chǎn)協(xié)作上求突破。支持2家整車(chē)資質(zhì)企業(yè)在政策允許范圍內(nèi),與東風(fēng)、北汽、三一、徐工等國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)制造整車(chē)企業(yè)合作生產(chǎn)新能源商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)。同時(shí)與隨州本地專(zhuān)汽企業(yè)開(kāi)展底盤(pán)、上裝、零部件合作,生產(chǎn)新能源專(zhuān)用車(chē),千方百計(jì)擴(kuò)大隨州新能源汽車(chē)產(chǎn)能。
(二)聚焦集群迭代,加快拓展鏈條維度
對(duì)標(biāo)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈版圖(如下圖),實(shí)施強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈行動(dòng),加大重點(diǎn)招商引進(jìn)力度,招引電機(jī)、電控、動(dòng)力電池、電池回收等企業(yè)落戶(hù)隨州,打造“縱向成鏈、橫向成群”產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。
1.積極融入湖北省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系。依托“漢孝隨襄十”萬(wàn)億級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群、“武襄十隨”先進(jìn)制造業(yè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈資源互補(bǔ)、要素共享、錯(cuò)位發(fā)展。加快發(fā)展車(chē)身、輪轂、車(chē)燈、車(chē)輪等新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群,保障原材料及大件產(chǎn)品供應(yīng)鏈穩(wěn)定,建設(shè)全省萬(wàn)億級(jí)汽車(chē)走廊配套區(qū)。
2.重點(diǎn)布局動(dòng)力電池項(xiàng)目。據(jù)中汽協(xié)專(zhuān)家測(cè)算,按全市新能源專(zhuān)用車(chē)年產(chǎn)量5萬(wàn)輛、每臺(tái)100度電計(jì)算,預(yù)計(jì)隨州專(zhuān)用車(chē)可帶動(dòng)5GWh的動(dòng)力電池容量需求(1GWh=1000000kwh=100萬(wàn)度/1萬(wàn)臺(tái)新能源專(zhuān)用車(chē))。為此,要利用隨州上游有原材料、下游有整車(chē)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)招引寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等頭部動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)落戶(hù)隨州,并吸納本地社會(huì)資本參與,聯(lián)合培育打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群。
3.加快發(fā)展新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件。據(jù)調(diào)研,平均生產(chǎn)一輛燃油車(chē)大約需要3萬(wàn)個(gè)零部件,而純電動(dòng)汽車(chē)所需的零部件數(shù)量大約只占其2/3。隨著汽車(chē)電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)型,變速箱、火花塞、燃料泵、噴油器等很多傳統(tǒng)零部件將無(wú)用武之地。隨州規(guī)模以上汽車(chē)零部件企業(yè)有100余家,基本上都是傳統(tǒng)汽車(chē)零部件企業(yè),建議齊星車(chē)身、華龍車(chē)燈、東風(fēng)車(chē)輪、常森機(jī)械等零部件生產(chǎn)企業(yè)在整車(chē)壓鑄、智能化傳感、輕量化方面向新能源汽車(chē)聚焦;其他傳統(tǒng)汽車(chē)零部件企業(yè)通過(guò)重組、融資等形式加速向電池、電機(jī)、電控、逆變器、半導(dǎo)體、毫米波雷達(dá)等智能電動(dòng)車(chē)零部件轉(zhuǎn)型。
4.大力培育氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。充分發(fā)揮隨州新能源資源豐富優(yōu)勢(shì),統(tǒng)籌布局上游制-儲(chǔ)-運(yùn)-加氫,中游燃料電池和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈(如下圖)。
(三)聚焦智能轉(zhuǎn)型,加快構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)
深化體制機(jī)制創(chuàng)新,營(yíng)造創(chuàng)新生態(tài),在技術(shù)創(chuàng)新上求突破,在品牌塑造上提檔次,在市場(chǎng)份額上占新機(jī)。力爭(zhēng)3-5年,建成全國(guó)新能化智能化商用車(chē)創(chuàng)新中心。
一是研發(fā)設(shè)計(jì)集成化。全力支持中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)隨州基地建設(shè)。發(fā)揮湖北省專(zhuān)汽研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院、湖北省應(yīng)急產(chǎn)業(yè)研究院三大研發(fā)平臺(tái)作用,整合吸納國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)先進(jìn)技術(shù)資源,組織我市專(zhuān)汽企業(yè)集體攻關(guān)。加強(qiáng)智能駕駛、智能座艙、智能底盤(pán),以及電池、電機(jī)、電控、整車(chē)集成、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用、車(chē)用芯片等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)。
二是生產(chǎn)制造智能化。加大智能制造示范企業(yè)培育力度,在智能裝備、智能生產(chǎn)、智能產(chǎn)品多維度發(fā)力,加快數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化設(shè)備和先進(jìn)技術(shù)在專(zhuān)用車(chē)行業(yè)的應(yīng)用。以罐式車(chē)、廂式車(chē)、自卸車(chē)為試點(diǎn),實(shí)施柔性化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化生產(chǎn)線(xiàn)改造,加快數(shù)字化車(chē)間、智能化工廠(chǎng)建設(shè)。
三是產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景化。對(duì)接武漢、襄陽(yáng)新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)區(qū),積極吸納引進(jìn)武襄十汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)、人才、市場(chǎng)資源,加強(qiáng)礦山、港口、鋼廠(chǎng)、煤炭基地、長(zhǎng)途運(yùn)輸、農(nóng)村市場(chǎng)等領(lǐng)域新能源專(zhuān)用車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景研究,推進(jìn)傳感器(雷達(dá)、攝像等)、控制器、執(zhí)行器等車(chē)載電子器件在專(zhuān)用汽車(chē)上的應(yīng)用,由物流車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)逐步向工程車(chē)、搶險(xiǎn)救援等車(chē)型拓展,開(kāi)發(fā)有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的新能源專(zhuān)用車(chē)占領(lǐng)新市場(chǎng)。?
(四)聚焦融合發(fā)展,加快推進(jìn)跨界協(xié)同??
一是推進(jìn)新技術(shù)嵌入融合。聚焦新一代信息技術(shù)與汽車(chē)制造融合發(fā)展,重點(diǎn)推進(jìn)泰晶科技、美亞迪光電、犇星新材料、晶星科技等企業(yè)與隨州專(zhuān)汽企業(yè)協(xié)作配套,在北斗導(dǎo)航、智能駕駛、光電通信、集成電路、動(dòng)力電池正負(fù)極材料、鍍膜材料等領(lǐng)域全維度賦能車(chē)企,推進(jìn)隨州專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
二是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)跨界融合。推進(jìn)專(zhuān)汽產(chǎn)業(yè)與新能源、精細(xì)化工、裝備、交通等領(lǐng)域跨界融合發(fā)展。發(fā)揮隨州風(fēng)光電資源優(yōu)勢(shì),依托毅興智能、晶星科技等企業(yè)布局綠氫制取產(chǎn)業(yè)鏈;依托犇星新材料、錦翔機(jī)電、允升科技招商引進(jìn)上下游電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶(hù)隨州,發(fā)展壯大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈;依托金龍新材料大力發(fā)展新能源宿營(yíng)房車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈;依托天一智能、瑯菱智能、三峰透平、玉柴東特等企業(yè)發(fā)展空壓機(jī)、儲(chǔ)氫罐等氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈核心零部件。
三是推進(jìn)服務(wù)協(xié)同融合。出臺(tái)新能源汽車(chē)發(fā)展引導(dǎo)基金及基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)配套支持政策,支持重大招商、重組、研發(fā)等項(xiàng)目。加快充換電站、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)專(zhuān)用汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)、全國(guó)專(zhuān)用車(chē)上裝裝置檢測(cè)中心、國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)專(zhuān)用汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)、智慧供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè),加快智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展和融合應(yīng)用。
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